Professionnel de la planification financière

Vous êtes titulaire d'un titre CPA ? Vous êtes notaire ? Vous êtes fiscaliste ou actuaire ? Votre profil nous intéresse ! Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle et dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n'aura aucune obligation de prospection, à moins qu'il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Responsabilités :

• Assister aux réunions avec les clients ;
• Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines ;
• Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires) ;
• Traiter les demandes ponctuelles des clients ;
• Documenter soigneusement chaque dossier ;
• Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général ;
• Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil :

• Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience ;
• 2 à 5 ans d'expérience dans un cabinet comptable, d'avocats, actuariat (indispensable) ;
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel ;
• Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout) ;
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres ;
• Intérêt marqué pour la fiscalité, l'assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet ;
• Sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément ;
• Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d'initiative et travail d'équipe ;
• Capacité à respecter des délais serrés ;
• Sens de l'éthique irréprochable.

Informations contractuelles :

• Poste permanent ;
• Opportunités de développement professionnel ;
• Télétravail ;
• Accès à une assurance individuelle de haute qualité ;
• Télémédecine ;
• REER avec contribution de l'employeur ;
• Assurance invalidité ;
• Stationnement payé ;
• Horaire de travail axé sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.